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发布日期:2021年06月19日

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行业资讯

2021年度建材行业策略报告:新材料新模式铸就新价值 维持“推荐”评级。

摘要:

2020年12月16日,中国银河证券2021年年度投资策略报告会在北京成功举办。银河证券建材行业分析师王婷发表“新材料新模式铸就新价值”主题演讲,王婷认为,展望十四五,建材行业联合会提出建材行业要树立“宜业尚品、造福人类”的新理念新目标,同时围绕这一新目标提出了“十三个全面提升”的谋划布局。在新目标新布局指引下,2021年建材行业将继续维持高景气度。


  建材行业十四五展望:宜业尚品、造福人类。展望十四五,建材行业联合会提出建材行业要树立“宜业尚品、造福人类”的新理念新目标,同时围绕这一新目标提出了“十三个全面提升”的谋划布局。

  消费建材:新模式带来产业链延伸。我们认为地产精装率提高带来行业集中度提升的趋势仍然不变,同时 C 端消费建材业绩复苏将持续,叠加旧改需求提振以及消费升级带动,预计消费建材行业将维持高成长性,龙头企业话语权将继续提升。

  玻纤:新材料新应用带来的新发展机遇。最受益于全球经济复苏的顺周期板块。下游应用场景拓展提升行业发展空间。行业龙头整合进行中,规模效应明显。

  玻璃:竣工端回暖为行业需求提供强支撑。在供给端收缩以及需求端有强支撑的情况下,预计 2021 年玻璃价格将继续提升。同时行业龙头布局光伏玻璃等高景气方向,玻璃行业将维持高弹性。

  水泥:供给侧改革持续推进。扭住供给侧改革,行业格局继续优化。行业后续的结构调整、产业升级步伐不会停止,行业将向智能制造、高端化方向发展。2021 年水泥行业需求将优于 2020 年,区域化差异更加明显。

  投资建议:2021 年建材行业主要关注以下投资方向:(1)受益于行业集中度提升的消费建材龙头:坚朗五金、伟星新材、永高股份、北新建材、蒙娜丽莎。(2)最受益于全球经济复苏的顺周期玻纤龙头:中国巨石。(3)布局光伏玻璃的平板玻璃龙头旗滨集团。(4)水泥行业龙头海螺水泥、上峰水泥、塔牌集团、天山股份。

  风险提示:原材料价格上行风险;下游需求不及预期风险;新产品拓展不及预期风险。


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